服务内容

本期债券基本情况

控制价

（最高承销费率）

萍乡创新发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券承销服务

（1）规模：不超过20亿元（含20亿元）。（具体规模以证券交易所批复为准）

（2）募集资金用途：具体以实际募集说明书约定为准。

（3）承销费支付方式：本项目成交价作为此次招标的承销费率，承销服务费根据最终实际发行金额乘以承销费率（成交费率），不从该期债券募集款项中扣除，由发行人/招标人额外支付。若发行不成功，发行人/招标人不承担承销费。

（4）针对本项目的需求，在遴选采购活动期间或履约期间，且本项目未获取批文之前，中标人在自遴选人/招标人书面通知启动申报工作之日起，6个月内没有实质进展的（遴选人/招标人原因、国家政策及不可抗力因素除外），遴选人/招标人有权终止本项目，潜在缔约方均不承担任何责任。

若本项目已获取债券批文，中标人在自发行人/招标人书面通知（含债券发行规模、期限、利率区间等要素）启动本项目发行工作之日起60日内未成功发行的（招标人原因、国家政策及不可抗力因素除外），招标人有权增加分销机构、销售机构或承销团成员，中标人按各自管理承销份额的10%收取承销费。中标人承担本项目销售工作之外的所有责任，包括债券申报工作、债券发行的备案工作、协调政府主管部门审批工作、债券挂牌推荐和发行后续管理服务等。

（5）其他第四章采购需求一览表及采购要求。

发行期限3年以内（含3年）不超过0.12%/年，发行期限3年以上总承销费不超过发行规模的0.45%。